Denarius Metals在6月3日公布,已经启动一项赞成征求步伐,拟对于其可转换无担保债券的信任左券举行修订,规划经由过程提早赎回并以公司平凡股结算的方式,于2026年7月31日了债全数可转债。公司董事会已经一致核准该生意业务。
Denarius Metals履行主席Serafino Iacono暗示,这些可转债于公司初期融资中阐扬了主要作用,但其时金价于每一盎司2000美元摆布,如今金价已经远超预期,按现行条目公司将来四年需付出约1.57亿加元的黄金溢价及利钱。Iacono指出,虽然公司有决定信念Zancudo项目的运营现金流足以笼罩这些义务,但内部现金流于将来四年基本被锁定用在偿债,公司将需要经由过程股权融资、债务或者合资等方式为西班牙项目开发张罗资金,这将致使股东稀释。是以,公司决议以平凡股了债可转债,保留现金用在资产组合开发。
今朝畅通于外的可转债包括两批:2029年到期的系列1可转债本金1990万加元,转换价每一股0.45加元;2030年到期的系列2可转债本金1430万加元,转换价每一股0.60加元。如修订案获批,公司将于生意业务完成时刊行共计约2.253亿股平凡股以了债全数可转债,此中包括向系列1及系列2持有人别离刊行的转换股分,以和别离约9500万股及6230万股的完备赔偿股分。完备赔偿对于应的刊行价为每一股0.81加元,即2026年6月1日收盘前20个生意业务日Cboe Canada加权平均股价。12%的折现率与可转债合同利率一致。
公司将于2026年7月16日及17日别离召开债券持有人尤其集会及股东尤其集会,就修订案及股分刊行举行表决。修订案需得到每一系列至少66.67%表决权的持有人核准,股分刊行则需得到至少50%的股东投票撑持。如获核准,生意业务将在2026年7月31日完成。
这次财政重组正值公司项目开发的要害阶段。公司正于推进哥伦比亚Zancudo金银矿的增产,2026年一季度已经运输矿石2337吨,金平均品位11.5克/吨、银平均品位269.3克/吨,日处置惩罚1000吨加工场估计三季度投产。同时,公司规划推进西班牙Aguablanca镍铜矿项目,方针2027年上半年重启。
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